Мировая контейнерная логистика демонстрирует уверенный рост: в 2024 году контейнерооборот портов увеличился на 7%, достигнув 928 млн TEU. Об этом говорится в ежегодном аналитическом отчёте компании Drewry, отслеживающей развитие портового рынка.
Согласно исследованию, количество глобальных операторов терминалов сократилось до 19: из рейтинга вышли MOL, NYK и Yang Ming, а новым игроком стала компания ONE. При этом крупнейшие операторы, учитывая долю акционерного участия, показали рост перевалки на 7,7%, что позволило им увеличить свою долю мирового рынка с 48,9% до 49,2%.
Лидером по объемам перевалки с поправкой на участие остается PSA International, обработавшая 67,2 млн TEU (+7,3%). В числе компаний, усиливших свои позиции, оказались терминальные подразделения MSC Group (TiL и AGL), CMA CGM (CMA Terminals и Terminal Link), а также Hapag-Lloyd (Hanseatic Global Terminals). Эти так называемые «гибридные операторы», принадлежащие крупным судоходным линиям, работают на условиях, близких к независимым операторам (PSA International, China Merchants, DP World, Hutchison Ports), но имеют гарантированные объемы за счет общей собственности с перевозчиками.
Старший аналитик Drewry Элеонора Хэдленд отметила, что активная экспансия через слияния и поглощения стала ключевой стратегией этих компаний. Для выхода на насыщенные рынки с устоявшейся инфраструктурой это зачастую единственный путь. Так, MSC и CMA CGM за последние пять лет значительно расширили свои терминальные портфели, используя прибыль, полученную в период пандемии, для инвестиций в обработку грузов. Это позволило им контролировать затраты и производительность на ключевых маршрутах, а также улучшить взаимодействие морских и наземных сетей.
С 2019 года CMA CGM увеличила свои объемы перевалки на 4,6 млн TEU (+55%), MSC — на 14,1 млн TEU (+47%). China Merchants Port Group показала еще больший прирост — 19,7 млн TEU (+48%), в основном за счет увеличения участия в китайских портовых группах. При этом MSC и CMA CGM сделали ставку не только на масштаб, но и на географическую диверсификацию, приобретая активы за рубежом.
В то же время объемы DP World с поправкой на долю участия остались неизменными из-за решения компании монетизировать ключевые активы, включая терминал Джебель-Али, и направить ресурсы на развитие судоходного и логистического бизнеса. Тем не менее совокупный грузооборот DP World за пять лет вырос более чем на 16 млн TEU, превысив показатели ряда независимых конкурентов.
По прогнозам Drewry, мировой контейнерооборот в 2025 году увеличится еще на 4,8%, достигнув 64 млн TEU. Это отражает оживление отрасли после пандемии, сопровождающееся ростом проектов по модернизации и расширению портовой инфраструктуры.
